Automatyczne generowanie masowych zeznań podatkowych dla klientów banku

Projekt w pigułce

Klient poszukiwał uniwersalnego narzędzia, które umożliwiłoby gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami podatkowymi w jednym miejscu. Dotychczas dane były rozproszone w różnych systemach, które dodatkowo uniemożliwiały przechowywanie tworzonych deklaracji i zeznań. W przypadku korekt należało najpierw odnaleźć dane w jednym systemie, następnie zaimportować je do innego i dopiero wtedy wygenerować odpowiedni dokument. Przy rosnącej liczbie masowych operacji proces ten – zarówno dla deklaracji pierwotnych, jak i korygujących – był czasochłonny i nieefektywny. Dodatkowym problemem był brak rejestracji poszczególnych działań, co uniemożliwiało audyt i mogło zostać zakwestionowane np. przez KNF.

VTR automatyzuje cały proces obsługi danych podatkowych. Dzięki zastosowanej technologii możliwa jest masowa obsługa: od pobrania danych, przez ich przetworzenie i wygenerowanie deklaracji, aż po automatyczną wysyłkę do Ministerstwa Finansów. System zapewnia stały dostęp do danych historycznych, a ergonomiczny interfejs umożliwia wygodne zarządzanie wszystkimi informacjami z jednego miejsca. Dzięki wdrożeniu VTR czas przygotowania i weryfikacji deklaracji podatkowych został wyraźnie skrócony, a dostęp do archiwalnych danych i zeznań podatkowych stał się znacznie prostszy i szybszy.

BRANŻA
Bankowość, usługi maklerskie,
sprawozdawczość podatkowa

PRODUKT
VSoft Tax Reporting

USŁUGI

Wdrożenie systemu do sprawozdawczości podatkowej,
integracje z innymi systemami banku,
dostosowanie rozwiązania pod specyficzne wymagania banku

Nasz klient

Nasz klient jest jedną z czołowych instytucji finansowych w Polsce, działającą na rynku od wielu lat i cieszącą się dużym zaufaniem wśród klientów indywidualnych oraz biznesowych. W swojej ofercie posiada szeroki zakres produktów finansowych, obejmujących m.in. kredyty, leasingi oraz rozwiązania dla firm różnej wielkości — od małych przedsiębiorstw po duże korporacje. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii instytucja ta nieustannie rozwija swoje usługi, usprawnia procesy obsługi oraz ułatwia dostęp do finansowania na konkurencyjnych warunkach. Technologie te znajdują zastosowanie zarówno w działalności bankowej, jak i w biurze maklerskim, co potwierdza ich uniwersalność i strategiczne znaczenie w skali całej organizacji.

Wyzwania

Obsługa kilku komórek bankowych i domu maklerskiego o różnych celach i wymaganiach

Integracja z systemami bankowymi i dopasowanie do specyficznego ekosystemu klienta

Spełnienie wymagań bezpieczeństwa danych i procesów

Zapewnienie możliwości elastycznej rozbudowy systemu

Realizacja projektu pod silną presją czasu

Stoisz przed podobnymi wyzwaniami?

Jak pomogliśmy naszemu klientowi?

Kluczowe elementy projektu

Platforma wspierająca masowe rozliczanie wszystkich rodzajów zeznań podatkowych. Wygodne narzędzie, które automatyzuje proces sprawozdawczości i umożliwia terminowe rozliczenia z instytucjami kontrolnymi.

01
Analiza wymagań i priorytetów

Zmapowaliśmy potrzeby wielu komórek banku i domu maklerskiego, porządkując kluczowe cele i procesy

02
Architektura rozwiązania

Dostosowaliśmy VSoft Tax Reporting do złożonego ekosystemu bankowego, uwzględniając gotowość do przyszłych integracji.

03
Bezpieczeństwo i zgodność

Zapewniliśmy spełnienie rygorystycznych standardów bezpieczeństwa oraz pełną zgodność regulacyjną.

04
Uruchomienie i testy

Wdrożyliśmy rozwiązanie w środowisku produkcyjnym, angażując użytkowników końcowych w proces testowania.

05
Odbiór i rozwój

System został formalnie odebrany, a jego dalszy rozwój oparto na realnych potrzebach użytkowników.

Rozwiązanie

Platforma VSoft Tax Reporting została zaprojektowana z myślą o automatyzacji i usprawnieniu raportowania podatkowego w złożonym środowisku bankowym. W ramach projektu wdrożyliśmy cztery moduły, obejmujące pełną obsługę kluczowych deklaracji CIT i PIT:

Moduł 1 – Zryczałtowany CIT, deklaracje CIT-10Z, CIT-6R, CIT-7, IFT-2
Moduł 2 – Zryczałtowany PIT, deklaracje IFT-1, PIT-8AR,
Moduł 3 – PIT-8C
Moduł 4 – PIT-11

Dzięki modułowej architekturze VSoft Tax Reporting możliwa jest elastyczna rozbudowa systemu – zarówno o kolejne typy deklaracji podatkowych, jak i o nowe funkcjonalności odpowiadające zmieniającym się regulacjom prawnym oraz wewnętrznym potrzebom organizacji. Platforma została zaprojektowana w sposób umożliwiający płynną integrację z innymi narzędziami wykorzystywanymi w banku, w tym systemami raportowymi, hurtowniami danych czy środowiskami analitycznymi. Takie podejście pozwala nie tylko na skalowanie rozwiązania w przyszłości, ale także na jego bieżące dostosowywanie bez konieczności przebudowy całego systemu.

Jakie rezultaty osiągnął klient?

Sprawdź, najważniejsze korzyści z wdrożenia

100% zgodność z przepisami

System automatycznie dostosowuje formularze i raporty do obowiązujących wymogów prawnych.

Szybsze generowanie deklaracji

Czas potrzebny na przygotowanie i weryfikację dokumentów podatkowych został wyraźnie skrócony.

Centralizacja danych historycznych

Łatwy dostęp do archiwalnych zeznań i danych podatkowych umożliwia szybkie i sprawne weryfikacje.

Kluczowe wnioski

Zaangażowanie wielu komórek organizacji już na etapie analizy pozwala zbudować rozwiązanie odpowiadające rzeczywistym potrzebom.

Modułowe podejście i elastyczna architektura to fundament wdrożeń w dynamicznym i regulowanym środowisku, jakim jest sektor bankowy.

Automatyzacja zadań powtarzalnych nie tylko skraca czas pracy, ale też ogranicza ryzyko błędów i poprawia jakość danych.

Transparentność i audytowalność procesów są kluczowe w kontekście zgodności z regulacjami i budowania zaufania do systemu.

Dodatkowe materiały

Materiał produktowy

Sprawozdawczość podatkowa i finansowa

Pobierz ulotkę i dowiedz się, co robimy w zakresie sprawozdawczości oraz jakie wsparcie oferujemy na kolejnych etapach realizacji tego procesu w ramach platformy VSoft Tax Reporting.

Artykuł

Automatyzacja procesu rozliczeń podatkowych na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny

Nasz ekspert w obszarze sprawozdawczości podatkowej Grzegorz Sroka przedstawia, jakie wymagania powinien spełnić system do automatyzacji rozliczeń podatków lokalnych.

Webinar

Wszystkie podatki lokalne w jednym systemie

Podczas webinar przeszliśmy przez najważniejsze funkcjonalności systemu VSoft RET i pokazaliśmy jak w praktyce wygląda automatyczne wyliczenie zobowiązań i wytworzenie deklaracji.

Podcast

Zeznań co nie miara... Jak automatyzować sprawozdawczość w instytucjach finansowych?

Czy można mówić ciekawie o podatkach? Dla Grzegorza Sroki, który w VSoft specjalizuje się w obszarze sprawozdawczości to naturalne. Rozmowę z cyklu DLT prowadził Łukasz Piechowiak.