VSoft Insurance Broker - program dla brokera ubezpieczeniowego
Rozwiązanie służy do automatyzacji i ulepszania procesów związanych z działalnością brokera ubezpieczeniowego.
Aplikacja VSoft Insurance Broker pomaga w zarządzaniu relacjami z klientami, procesami ubezpieczeniowymi, a także analizować dane ubezpieczeniowe. System usprawnia funkcjonowanie brokera ubezpieczeniowego, co przekłada się na wyższą jakość świadczonych usług i lepszą rentowność działalności.
VSoft Insurance Broker to:
130
+ 360
+ 50 000
stworzonych zapytań ofertowych rocznie
50%
mniej czasu spędzonego na przygotowanie zapytania
50% mniej czasu przeznaczonego na przygotowanie zapytania ofertowego!
Wykorzystanie aplikacji VIB do automatyzacji procesów tworzenia i porównania ofert pozwoliło kancelarii Capital Brokers zyskać średnio 50% dodatkowego czasu. System umożliwił również wnikliwą analizę procesu obsługi klienta, co jest niezwykle ważne w pracy każdego brokera ubezpieczeniowego.
Korzyści z wdrożenia VSoft Insurance Broker
VSoft Insurance Broker wspiera pracę brokerów oraz kancelarii brokerskich.
Aplikacja pozwala na konfigurację i parametryzację zakresu funkcjonalności do własnych potrzeb, dzięki czemu możliwe jest zautomatyzowanie wielu obszarów pracy brokera.
Dodatkowe korzyści rozwiązania:
- zintegrowanie procesów obsługi różnego rodzaju ubezpieczeń w jednym systemie,
- zwiększenie efektywności obsługiwanych procesów oraz gwarancja wysokiej jakości obsługi klienta,
- obniżenie kosztów obsługi posprzedażowej ubezpieczeń,
- możliwość dostosowania funkcjonalności do własnych potrzeb,
- pakiet gotowych szablonów dokumentów i walidacja wypełnianych pól.
Skuteczna organizacja pracy
Automatyzacja procesów obsługi klienta
Obniżenie kosztów obsługi posprzedażowej
Najważniejsze funkcjonalności VSoft Insurance Broker
Tworzenie slipów brokerskich
Aplikacja VIB pozwala przyspieszyć rutynowo wykonywane czynności. Utworzenie nowego slipu, porównanie ofert i wygenerowanie rekomendacji dla klienta zajmuje nawet 50% mniej czasu. Ponadto raz wprowadzone dane możesz wtórnie wykorzystać.
Rejestr polis i przedmiotów ubezpieczenia
Możesz automatycznie wygenerować polisę na podstawie oferty zaakceptowanej przez klienta lub wprowadzić nową. W systemie każda polisa pokazywana jest w widoku 360º, dzięki czemu widoczny jest pełny kontekst umowy ubezpieczenia.
Kartoteka klienta
Portal klienta
To miejsce, w którym w bezpieczny sposób można wymieniać dokumenty z klientem. Klient z poziomu Portalu posiada dostęp do swoich polis, szkód oraz flot. W ramach konkretnych obiektów biznesowych, ma możliwość pobierania plików udostępnionych przez pracownika kancelarii oraz załączania własnych dokumentów.
Automatyczne generowanie raportów
Najlepsza forma prezentacji danych to różnego rodzaju raporty. W kancelarii brokerskiej najczęściej są to raporty związane z prowizją, a także zestawienie liczbowe zawieranych umów, rankingi klientów czy stopnie realizacji stawianych firmie i pracownikom celów. Aplikacja dba to, aby ich tworzenie i generowanie przebiegało sprawniej niż kiedykolwiek.
Rozliczenie prowizji i fakturowanie
System pozwala na rejestrowanie wpłat i podziału prowizji. Umożliwia rozliczenie, raportowanie i generowanie faktur prowizyjnych do towarzystw. Powiadomienia mailowe zadbają o to, aby klienci nie zapomnieli o żadnej wpłacie.
Zastosowania VSoft Insurance Broker
Jeszcze prościej prowadź kilka spraw jednocześnie, dzięki sprawnemu zarządzaniu i organizacji pracy w aplikacji.
Wykorzystaj każdą szansę na sprzedaż
Dążąc do tego, by proces sprzedaży zakończył się sukcesem, ważne jest wyczucie odpowiedniego momentu na przedstawienie oferty. Aplikacja VIB pozwala sprawdzić, na jakim etapie zakupu są poszczególne leady.
W panelu kontrahenta broker ma wgląd w całą historię kontaktu z klientem. Są w nim również przechowywane wszystkie dokumenty z nim powiązane. Widok na aktualne szanse sprzedażowe pozwala na szybką analizę działań, sprawdzenie skuteczności podejmowanych kroków i wyeliminowanie błędów w dowolnym momencie.
Dodatkową zaletą aplikacji jest integracja z bazą GUS, dzięki czemu dane nowego potencjalnego kontrahenta można wprowadzić jednym kliknięciem. Natomiast po przekwalifikowaniu potencjalnego kontrahenta na kontrahenta pełnoprawnego, można np. stworzyć program ubezpieczenia i wysłać zapytania do towarzystw ubezpieczeniowych.
Nowy poziom organizacji pracy w kancelarii brokerskiej
W pracy z klientem najważniejsze są czas obsługi oraz bezpieczeństwo przechowywanych informacji. Łącząc powyższe cele, stworzyliśmy moduł organizacji pracy, który pozwala przeprowadzić proces obsługi klienta w możliwie najlepszy i ergonomiczny sposób.
Moduł stanowi centrum planowania i organizacji pracy poszczególnych pracowników. Każdy broker posiada indywidualny kalendarz, umożliwiający np. planowanie kontaktów z klientami czy towarzystwami ubezpieczeniowymi. W systemie zapewniliśmy możliwość indywidualnego ustawiania terminów na zadanie, w jakich mają się generować przypomnienia na temat zbliżających się wydarzeń.
Manager kancelarii może tworzyć odrębne zadania dla pracowników, jak również ma podgląd na postępy w wykonywaniu wszystkich zadań.
Aplikacja VIB wspiera pracę grupową – zadania mogą być przydzielane do wielu użytkowników, których dodatkowo można dzielić na zespoły i przypisywać do pracy nad konkretnymi sprawami. Zarządzanie wspólnym czasem ułatwia udostępnienie widoków kalendarzy współpracowników i ich zajętości.
Dodatkowe materiały
Case Study
Wywiad z Michałem Batyckim, prezesem zarządu Crafto Brokers
Kancelaria Crafto Brokers to miejsce, gdzie wieloletnie doświadczenie styka się ze świeżym spojrzeniem i nowymi technologiami. O potrzebach branży, inwestycji w rozwój oraz technologiach rozmawiamy z Michałem Batyckim, prezesem zarządu.
Artykuł
5 powodów, żeby wybrać VSoft Insurance Broker
Chcesz przenieść obsługę procesów brokerskich do jednego systemu oraz zautomatyzować część działań? W naszym wpisie znajdziesz odpowiedź, na pytanie, dlaczego powinieneś wybrać rozwiązanie VSoft Insurance Broker, jeśli chcesz uzyskać pozytywny efekt.
Artykuł
Wsparcie klienta i materiały szkoleniowe VIB
Pracując z aplikacją VIB nigdy nie jesteś sam. Istnieje szereg sposobów poprzez które wspieramy Twoją codzienną pracę, niezależnie od tego czy jesteś klientem indywidualnym czy pracownikiem dużej kancelarii, będącej naszym klientem.
Artykuł
Szablony dokumentów dla brokerów
Generowanie różnorodnych dokumentów bezpośrednio z poziomu systemu? W VIB to możliwe! Z naszą aplikacją utworzysz m.in. dokument faktury oraz rekomendacji brokerskiej.